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集群效应显现 物流龙头估值待提升
发布时间:2018-6-8 11:20:16  阅读:299

  受益新电商、新零售模式带来的增量,2018年快递行业业务量增速维持30%左右,依然是交运行业中的成长性板块。与此同时,近期阿里巴巴、菜鸟网络、中通快递、圆通速递、申通快递等国内物流业“大佬”动作频频,展开新一轮产业升级布局,在A股市场掀起涟漪。昨日,交通运输板块以1.27%涨幅领跑全部行业,物流相关股票逆市纷纷交出亮眼答卷,韵达快递、东方嘉盛等联袂涨停。

  行业加速整合

  近年来,国内流程成本持续降低,但距发达国家仍存差距,如何推动行业升级,如何加快市场向数字物流转变、实现行业降本增效,这成为摆在行业面前的一道重要考题。近期,包括中通、圆通、申通等在内的行业领军企业纷纷展开探索。

  5月29日,根据圆通速递公告,我国主要加盟制快递企业圆通(及其实际控制人)、中通、韵达、申通、百世云锋麒泰拟共同向菜鸟全资子公司浙江驿栈增资合计31.67亿元。而浙江驿栈主要负责菜鸟驿站的投资运营,是面向社区、校园的第三方末端物流服务平台,可为消费者提供包裹代收、代寄等服务,提升快递企业末端运作效率。

  在业内人看来,此次投资可谓是加盟制快递企业破冰末端协同的破冰之举,是一次重要尝试,若能实现则将有效降低末端成本。并且,广泛的全国网络布局可有效支撑快递企业末端100米收派件的需求,且可实现线下零售与线上打通,服务新零售战略。

  与此同时,近日阿里巴巴、菜鸟网络和中通快递宣布达成战略投资协议,阿里巴巴、菜鸟等向中通快递投资13.8亿美元,持股约10%。对此中信证券表示,阿里入股中通将显著增强中通的资本实力,因仅占中通10%,中通的独立性仍较大程度保持,因为中短期中通获得了更大的发展动力,在其他通达系的竞争中资本明显占优,而且可能会加快行业整合的步伐。

  新时代证券也表示,而单一的物流企业很难推动行业升级,只有协同创新,才能降本增效。阿里入资中通后,双方将共同探索新物流机遇,推动行业数字化升级,实现集群化效应。

 

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